Notre ADN, à la croisée du corporate et des nouvelles technologies, nous donne un avantage réel dans la compréhension des opérations du secteur de la tech et de l’innovation.
Lever des fonds n’est pas une fin en soi : c’est un levier pour accélérer la croissance ou financer de nouveaux projets. Nous structurons chaque opération avec cette logique, en gardant en tête les intérêts de long terme des fondateurs comme des investisseurs.
Nous collaborons avec des fiscalistes indépendants pour concevoir des stratégies juridiques et fiscales adaptées, et nous rédigeons l’intégralité de la documentation d’une opération de levée de fonds.
Notre périmètre d'intervention
Levées de fonds et prises de participation
Structuration et rédaction de l’intégralité de la documentation : protocole d’investissement, pacte d’associés, garantie d’actif et de passif.
Reprises et opérations à effet de levier
Accompagnement des opérations de reprise d’entreprise, LBO et MBO.
Audit des risques
Analyse des risques juridiques et fiscaux en amont de l’opération.
Structuration juridique et fiscale
Conception du schéma d’investissement le plus adapté, en lien avec nos partenaires fiscalistes.
Management packages
Plans d’intéressement pour salariés et managers : stock-options, actions gratuites, BSPCE, actions de préférence et obligations convertibles.
Exemples d’accompagnement
Levée en BSA AIR
Nous avons accompagné une startup en amorçage sur l’intégralité de sa levée de fonds en BSA AIR. De la structuration de l’opération à la rédaction de la documentation, nous avons sécurisé l’entrée des premiers investisseurs tout en préservant la flexibilité nécessaire pour les tours suivants.
Management package
Pour une entreprise de la tech en forte croissance, nous avons mis en place un plan de BSPCE destiné aux managers clés. Nous avons rédigé la documentation et les notices d’accompagnement, afin que chaque bénéficiaire comprenne précisément la mécanique et la valeur de son intéressement.
Préparation d’une levée
En amont d’un tour de table, nous avons réalisé une revue des éléments clés attendus par les investisseurs et préparé la crédibilité juridique du dossier. L’objectif : aborder les discussions avec les fonds en position de force, sans mauvaise surprise lors de l’audit.
